Accelereret bookbuilding af op til 7.918.186 eksisterende aktier i Matas A/S

Matas A/S
Selskabsmeddelelse

Accelereret bookbuilding af op til 7.918.186 eksisterende aktier i Matas A/S

Selskabsmeddelelse 35

Allerød, 2014-01-09 17:52 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas A/S (”Matas”) er netop
blevet informeret om at Svenska M Holding 1 AB (ultimativt ejet af visse fonde,
der rådgives af tilknyttede selskaber og dattervirksomheder i kapitalfonden CVC
Capital Partners SICAV-FIS S.A. – en kapitalfond), har accepteret at sælge op
til 7.918.186 eksisterende aktier i Matas, svarende til hele deres ejerandel, i
et accelereret bookbuilding udbud til institutionelle investorer
(”Transaktionen”). 

Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie Investment Bank AB (publ), Sverige
(“Carnegie”), Morgan Stanley & Co. International plc (“Morgan Stanley”) og
Nordea Markets (Division af Nordea Bank Danmark A/S) (“Nordea Markets”) agerer
som Joint Bookrunners i Transaktionen. Bookbuilding påbegyndes med det samme og
det forventes at udbuddet vil lukke 10. januar 2014, dog forbeholder Carnegie,
Morgan Stanley og Nordea Markets sig ret til at lukke udbuddet tidligere. Der
udsendes en yderligere meddelelse når bookbuilding og prissætning af
Transaktionen er gennemført. 

Materialisternes Invest Holding ApS, C.C. Clea Capital Ltd. og Mainvest ApS
sælger ingen aktier i forbindelse med Transaktionen. 

Matas vil ikke modtage nogen andel af provenuet fra salget.

En kopi af pressemeddelelsen fra Carnegie, Morgan Stanley og Nordea Markets er
vedhæftet. 



Med venlig hilsen





Matas A/S